Paloma llegó a nosotros en 2024 preocupada porque había estado ahorrando "a ciegas" durante años sin una estrategia clara. Tenía dinero disperso en varias cuentas, pero no sabía si estaba tomando las decisiones correctas para su futuro.

Trabajamos juntos para consolidar sus ahorros, establecer objetivos específicos para su jubilación y crear un plan de inversión conservador pero eficiente. Ahora, cada mes sabe exactamente cuánto está avanzando hacia sus metas.

El cambio más notable fue en su confianza. Pasó de sentirse perdida con sus finanzas a tener control total sobre su futuro económico.

La Familia Ruíz - Pequeños Empresarios

Dirigían un negocio familiar exitoso pero tenían sus finanzas personales completamente mezcladas con las empresariales. Era un caos que les generaba estrés constante y complicaciones fiscales innecesarias.

Les ayudamos a separar claramente ambas áreas, establecer un sueldo fijo para ellos desde la empresa, y crear un plan de ahorro familiar independiente del negocio. También estructuramos un fondo de emergencia tanto personal como empresarial.

Dos años después, no solo tienen sus cuentas ordenadas, sino que han conseguido ahorrar para la universidad de sus hijos sin comprometer la liquidez del negocio.